Dein Fahrplan in eine unabhängige Zukunft.

Finanziell Freisein mit 50 – vom Buzzword in Deine Realität!

Meine Mission.

Weil ein Plan besser ist als ein Traum…

… zeige ich dir,
- Wie Deine Individuelle Strategie in die finanzielle Unabhängigkeit aussieht
- Wie Du in 2 Stunden dafür sorgst, mit 50 ohne Arbeitseinkommen leben zu können
- Welche Möglichkeiten Du nutzen musst um sicher und rentabel aufgestellt zu sein
- Wie Du das Thema Altersvorsorge abhaken kannst und dir schlaflose Nächte sparst

Was uns auszeichnet

2000000

Betreutes Kundenvolumen

+75

Zufriedene Kunden

1720

mehr in der Rente

Freiheit

Du willst Deine eigenen Projekte verwirklichen oder einfach nur den Tag genießen, reisen und gut leben ohne auf Deine Arbeit und Dein Einkommen angewiesen zu sein ?

Sicherheit

Du willst die Sicherheit, so aufgestellt zu sein, dass Deine Kinder & Verwandten Dir später nicht aushelfen müssen? Du willst Dich darauf verlassen können, dass Dein Vermögen wirklich zukunftssicher angelegt ist?

Vermögen

Du weißt, dass Dein Geld auf der Bank an Wert verliert und willst Dein überschüssiges Gehalt möglichst zielführend anlegen, weißt aber nicht wie?

Wenn Du wissen willst, wie ich Dir dabei helfen kann, dann buche jetzt ein kostenloses Erstgespräch mit mir!

Unsere Zusammenarbeit

01. Situations- & Herausforderungsanalyse

  • Eingehen auf persönliche Werte & Ziele
  • Ergründen Deines individuellen Bedarfs für deine Rente und Dein finanzielles Freisein
  • Analyse bisheriger Schwierigkeiten & Definition persönlicher Schmerzpunkte.
  • Detaillierte Darstellung deiner individuellen Kriterien und Anforderungen an die perfekte Wunsch-Lösung

02. Vorstellung & Umsetzung Deines Fahrplans

  • Aufstellung Deines individuellen Konzepts und der persönlichen Rentenlücke
  • Allokation und Aufteilung der möglichen und notwendigen Maßnahmen um alle Wunsch-Ziele zu erreichen.
  • Empfehlung passender Kern-Vehikel Anlagen unter Berücksichtigung von Rendite, Sicherheit, Kosten & Steuern.
  • Aufstellung eines Verlaufsplans für die nächsten Jahre.

03. Check-Up & Übergang in die Betreuung

  • Überprüfung aller getätigten Anlagen nach der Umsetzung.
  • Übergang in die langfristige Betreuung.
  • Zugang zum Expertennetzwerk und jährliche Check-Ups.
  • „On-Track-Verfahren“ zur Überprüfung der Marschroute.

Was andere sagen

Kompetente und freundliche Beratung!
Dank Adrian kann ich nun einen Harken hinter das Thema Altersvorsorge machen.
Adrian hat sich Zeit für meine individuelle Situation genommen und sich große Mühe gegeben ein Paket zu schnüren, dass meinen Ansprüchen und Zielen gerecht wird. Meine zahlreichen Fragen hat er geduldig und kompetent beantwortet.
Alles in allem kann ich sagen, dass ich sehr zufrieden bin und Adrian uneingeschränkt weiterempfehlen kann.

Sascha Wolf29, Software-Entwickler

Sehr empfehlenswert!
Adrian Schmidt hat sich sehr viel Zeit für mich genommen. Ich habe selbst gar keine Ahnung von solchen Sachen, aber er hat mir alles ganz wunderbar erklärt und auf meine Bedürfnisse angepasst.
Durch seine Selbstständigkeit konnte er mir Verträge von unterschiedlichen Anbietern zeigen und hat mich über das Preis - Leistungsverhältnis aufklären. So konnte ich das für mich beste und günstigste abschließen. Dadurch spare ich aktuell sogar einiges an Geld!

Katharina Farber21, Jura-Studentin

Transparente Beratung und hohes Engagement!
Adrian kenne ich seit einigen Jahren auch privat. Anfangs war ich unentschlossen, ob ich meiner bisherigen Beratung den Rücken kehren und mich von einem Freund in Finanz- und Versicherungs-Themen beraten lassen sollte. Allerdings hat sich zügig gezeigt, dass Adrian sich große Mühe gibt, seine Beratung so transparent wie möglich zu gestalten und auch Fragen zu seinen eigenen monetären Anreizen und denen anderer Berater nicht scheut. Ich habe so den Eindruck gewonnen, dass Adrian mich nicht nur basierend auf Eigeninteressen, sondern in erster Linie in meinem Sinne beraten hat.
Ich denke, dass ich mithilfe von Adrian inzwischen einen guten Grundstein für meine Vermögensplanung gelegt habe. Was ihm durch sein relativ junges Alter an Erfahrung fehlen mag, macht er durch Engagement und Erreichbarkeit locker wett.

Jakob Renz23, Leichtbauingenieur

Noch Fragen?

Wie verdienst du durch die Beratung, wenn es keine Kosten gibt?

Ich biete dir ein Kennenlerngespräch, in dem wir herausfinden ob eine Zusammenarbeit für beide Seiten funktioniert und von Vorteil ist.

Kommt es zu einer Zusammenarbeit wird ein Honorar fällig.

Welchen Vorteil hat es mich von dir beraten zu lassen?

Egal ob Du bereits Erfahrungen in der Finanzbranche gesammelt hast oder nicht – ich biete Dir einen Gesamtüberblick und entwickle das für dich beste Konzept. Auf transparenter und ehrlicher Basis. Dabei achte ich besonders auf deine konkreten Bedingungen und Wünsche.

Wie lange dauert es denn, sich richtig um das Thema Finanzen zu kümmern?

Ein einmaliges vollumfängliches Konzept beinhaltet neben Kennenlerngespräch und Präsentation die Umsetzung und ein regelmäßiges jährliches Checkup – alles in allem also 2 Stunden und das Thema ist für immer erledigt.

Was für einen Sinn hat eine Finanzplanung, wenn meine aktuelle Situation unsicher ist?

Jede Situation bedarf hier genauerer Analyse. Selbst wenn aktuell keine Möglichkeit zur Optimierung besteht, ist es wichtig einen Plan zu haben, welche Punkte zu welchem Zeitpunkt relevant werden und was in Zukunft für dich möglich ist. Flexibilität ist hier die oberste Maxime.

Kann ich auch schon mit 25€ im Monat sinnvoll investieren?

Ja, auch mit kleinen Beträgen kannst Du dir früh wertvolle Renditevorsprünge erwirtschaften und Investieren. Ob dies Sinnvoll ist, zeigt eine eingehende Analyse deiner Situation.